Étude Patrimoniale

Vous vous interrogez sur :

✧ Votre pouvoir d’achat à la retraite ?

✧ Votre pression fiscale et les solutions pour la réduire ?

✧ La transmission de votre patrimoine ?

✧ La protection de vos proches ?

✧ La rentabilité de vos investissements et les arbitrages éventuels de ceux-ci ?

Tous ces sujets de réflexion forment un tout et seule une analyse globale et transversale vous permettra de bâtir une véritable stratégie patrimoniale à moyen et long terme. Après avoir étudié votre situation selon une méthodologie bien précise, nous vous présenterons nos préconisations personnalisées en terme d’optimisation patrimoniale.

Vous apprécierez :

✧ Notre indépendance : Notre grande force est notre travail en architecture ouverte pour les préconisations que nous serons amenées à vous faire ;

✧ Notre inter-professionnalité : Si vous avez déjà des conseils (avocat, expert-comptable, notaire…) nous pourrons les informer des solutions mises en place afin de vous assurer un suivi optimal ;

✧ Notre expertise : L’analyse transversale d’un patrimoine dans sa globalité fait appel à une expertise technique dans de nombreux domaines tels que la finance, l’immobilier, le droit notarial, social et fiscal. Chez Irémia Patrimoine, nous avons fait de nos contraintes réglementaires une force en mettant en place une veille juridique et fiscale poussée ;

✧ Le respect de vos objectifs spécifiques : Nous nous adaptons à chacun de nos clients (situation familiale, professionnelle, patrimoniale), et à leurs souhaits. Chaque étude est unique.