Témoignages
“Héléne Filaretos m’a été recommandée par une consoeur chirurgien-dentiste afin de réaliser un bilan professionnel, familial, patrimonial et j’avoue qu’elle ne m’a pas déçu.
D. CHAMONT-HARO
Chirurgien Dentiste client depuis 2015
“Pour commencer, je dois avouer que prendre conseil auprès d’un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas un pas facile à franchir. Je me sentais décalé par cette approche qui me semblait réservé aux rentiers ou aux riches propriétaires, et j’avais également la crainte de me retrouver pris dans des dossiers compliqués ou des montages financiers incompréhensibles.
J’étais donc dans cette logique lorsque qu’avec mon épouse nous avons rencontré Hélène Filaretos. Nous avons mis à plat notre situation du moment, et discuté longuement sur le projet de vie familiale. Après s’être mis d’accord sur nos souhaits et notre approche de la vie, nous avons envisagé des placements de défiscalisation, et nous avons été surpris de voir que tout le dossier était pris en charge et que nous pouvions poser n’importe quelle question par mail en ayant une réponse rapide, cela a été très rassurant.
Après plusieurs opérations de ce type, nous avons réfléchis à d’autres investissements de long terme, et nous avons pu constater que le suivi d’Hélène Filaretos était précis, bienveillant et anticipait beaucoup sur nos craintes ou nos questionnements. Tout s’est toujours déroulé comme prévu, sans que notre conseiller soit insistant, ou trop présent. Nous n’avons eu aucun problème sur ces dossiers et n’envisageons pas de projets sans l’avis, l’expertise et les conseils d’IRMIA-Patrimoine, car le lien de confiance est créé, que les projets ont été à terme, et que nos souhaits de départ (en termes de montant ou de prise de risque) ont bien été respectés.
Nous ne pouvons donc que sincèrement recommander Hélène FILARETOS, qui prouve bien que la gestion de patrimoine n’est pas une question de moyen financier mais plutôt une question de projet de vie.”
« Cela fait maintenant 6 ans que j’ai rencontré Mme Hélène Filaretos, à qui j’avais fait appel pour qu’elle étudie certains contrats de prévoyance liés à mon activité professionnelle. Elle a su grâce à son dynamisme, ses compétences et sa réactivité m’apporter des solutions adaptées à ma situation. Une vrai relation de confiance s’est alors établie. Jusqu’à présent, mes seuls conseils étaient mon courtier en assurance ou mes établissements bancaires, plus enclins à me proposer leurs produits, qu’à chercher des solutions à mes problématiques. J’ai donc trouvé avec Hélène Filaretos une écoute personnalisée basée sur la durée. Différents projets ont vu le jour depuis, tant sur le plan professionnel que personnel, avec chaque fois le même engagement et la même expertise de sa part. »
« La Société IREMIA PATRIMOINE (anciennement Fiducée Bordeaux Bassin) m’a donné jusqu’à ce jour entièrement satisfaction, notamment en la personne de sa gérante, Hélène FILARETOS, qui au-delà de son abord souriant et dynamique fait preuve d’un grand professionnalisme, efficace et fiable, aux propos accessibles et clairs et à la réactivité immédiate. »
« Hélène FILARETOS est de très bon conseil. Elle est vraiment à notre écoute, nous explique très bien ce qu’elle nous propose et surtout nous suit jusqu’à la réalisation de nos projets et même après. Elle s’assure que ce que nous avons vu ensemble nous correspond toujours. Merci Hélène pour tout. »
« Cela fait maintenant près de 6 ans que Madame FILARETOS et son assistante, Camille BARRERE, m’accompagnent avec efficacité, personnalité et discrétion tant sur le plan de la prévoyance professionnelle, retraite que sur la réalisation de projets de placements ou immobiliers …
Grâce à elles, j’ai pu, entre autres, acquérir il y a 3 ans de l’immobilier en location en meublé.
Elles s’occupent de la recherche du bien en accord avec nos désirs et nos possibilités matérielles du moment ; de la négociation du prêt auprès des banques … du rendez-vous chez le Notaire … bref de tous les côtés administratifs chronophages et rébarbatifs qui peuvent gâcher le plaisir de l’acquisition !
Actuellement en ce qui me concerne, elles sont en train de faire aboutir pour moi un projet.
Cette fois aussi, à part quelques documents très personnels à fournir, je me suis occupée de peu de choses, et je n’aurais sûrement pas tenté l’aventure toute seule !
Pour conclure : très bonne équipe, très bon contact, très à l’écoute, très efficaces pour la réalisation de projets très personnalisés…
Je n’hésiterai pas à faire appel à elles une autre fois. »
« Cela faisait quelques mois que je cherchais à investir dans la région bordelaise, incluant aussi le Bassin d’Arcachon. Etant de la région parisienne, aucun des gestionnaires de patrimoine parisiens ne m’avaient vraiment convaincue pour ce projet.
Il me semble essentiel de solliciter un conseiller en patrimoine, maitrisant le marché immobilier de la région et disposant d’un réseau inter-professionnel bien établi (promoteur, courtier, agence immobilière, syndic etc…). Mme Filaretos, m’a été recommandée, par des amis arcachonnais qui avaient déjà réalisé plusieurs projets avec elle.
C’est une conseillère, à l’écoute et patiente, et qui s’est adaptée à mon profil particulièrement exigeant. Elle a su me proposer des biens répondant à mes attentes. J’attends la livraison de mon bien avec impatience mais aussi avec sérénité, car Mme Filaretos étant sur place, veille également au bon déroulement du projet. Elle est facilement joignable et disponible. Je la recommande donc, et sans réserve. »